Данный сюжет повествует о том, как в последний год своей земной жизни Иисус Христос решил открыться ученикам. Он рассказал им о том, что ему суждено пострадать за род человеческий, умереть и воскреснуть на третий день. Не все ученики поверили ему. Тогда Иисус отправился на гору Фавор вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном и во время моления преобразился у них на глазах: лицо Спасителя засияло, облачения побелели. При этом явились ветхозаветные пророки Моисей и Илья, и во всеуслышание прозвучали слова бога Отца: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Пораженные увиденным, ученики упали.
Известным примером московского памятника, к которому восходит иконография является икона «Преображение» из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (около 1425). Особо заметно сходство этих икон в расположении апостолов. Слева показан Петр на одном колене в развороте. Посередине юный Иоанн в красном хитоне, он изображен в профиль и закрывает голову рукой. Справа упавший Иаков, он закрывает глаза ладонью от сильного света.