Его императорское высочество государь наследник и великий князь Михаил Александрович на балу был в полевом наряде царевича. Эскиз костюма создал художник Е.П. Пономарев на основе описания, приведенного в работе П. Строева «Выходы государей, царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича и Феодора Алексеевича (с 1632 по 1682 год)» (М., 1844).

В воспоминаниях директора императорского Эрмитажа И.А. Всеволожского, который и предложил этот эскиз Михаилу Александровичу, костюм описывается как «одежда царя Алексея, бывшая на нем в тот день, когда он выбирал себе невесту среди тогдашних девушек (смотрины)». Камер-юнкер Владимир Иванович Звегинцов, присутствовавший на костюмированном балу, писал, что

Михаил Александрович родился в Аничковом дворце Санкт-Петербурга 4 декабря (22 ноября) 1878 года. По воспоминаниям знавших его людей, Михаил рос умным и энергичным юношей. Многие царедворцы отмечали его воспитанность, скромность и даже застенчивость. Он был высокого роста, крепкого телосложения и приятной наружности. С самых ранних лет его увлечениями была верховая езда, охота, спорт и театр, а позднее – вождение автомобиля и авиация. 

Михаил Александрович был невероятно обаятелен, пользовался успехом у женщин, но его тяготила придворная жизнь, приемы, торжественные выходы, официальные присутствия. Куда комфортнее он чувствовал себя в войсках, там его любили за силу, чувство юмора и неспособность наживать себе врагов. Вот как писал о нем сослуживец:

Однажды, на балу в офицерском собрании Михаил Александрович познакомился с женой одного из офицеров - Натальей Вульферт. Великосветский роман перерос в серьезную страсть. В 1910 году у Михаила и Натальи родился сын, а спустя два года великий князь тайно обвенчался в сербском православном храме в Вене с любимой. Из-за морганатического брака с дважды разведенной женщиной (до Вулферта Наталья уже была замужем) император лишил брата всех государственных званий и прав наследства, огромные имения великого князя были переданы под государственную опеку, а самому Михаилу Александровичу запретили возвращаться в Россию. 

Прожив некоторое время в Австро-Венгрии, Михаил Александрович вместе с семьей переехал в Великобританию, где поселился в приобретенном им замке Небворт близ Лондона. С началом Первой мировой войны Михаил Александрович получил разрешение вернуться в Россию и поступить в действующую армию и в августе 1914 года в звании генерал-майора отбыл на фронт. В 1915 году он был назначен командующим Кавказской туземной конной дивизией (т. н. «Дикой дивизией»), которая комплектовалась выходцами с Северного Кавказа, затем командовал 2-м кавалерийским корпусом. За отличия в боях в марте 1915 года был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. В 1916 году был воспроизведен в чин генерал-лейтенанта, в том же году — в чин генерал-адъютанта. В январе 1917 года Николай II отозвал великого князя Михаила Александровича с фронта и назначил его генерал-инспектором кавалерии. Опеку с его имущества сняли, а Наталье Сергеевне пожаловали титул графини Брасовой.

2 (15) марта 1917 года во время Февральской революции император Николай II отрёкся от престола, а спустя несколько часов принял решение отречься также и за наследника, цесаревича Алексея, в пользу Михаила Александровича. Но тот после длительных переговоров с представителями Государственной думы объявил, что примет верховную власть только в том случае, если на то будет выражена воля всего народа (посредством Учредительного собрания), и призвал к подчинению Временному правительству.

Когда власть перешла к Временному правительству, Михаила Александровича отправили под домашний арест, а затем сослали в Пермь. Чувствуя неладное, он настрого запретил супруге навещать его. Но Наталья, похлопотав о том, чтобы сына тайно отправили за границу, бросила все свои силы на спасение супруга. Она навестила его в ссылке, ужаснулась и помчалась в Москву, чтобы просить Ленина о помиловании. Он остался безучастен к ее просьбам. Тогда Наталья начала осаждать других лидеров большевиков. В конце концов, женщина так сильно всем надоела, что ее отправили в тюрьму. 10 месяцев заключения и ни одной весточки от Михаила Александровича. Наталья места себе не находила от беспокойства.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года великий князь Михаил Александрович был похищен и убит группой сотрудников местной ЧК и милиции, что послужило своего рода сигналом к началу убийств представителей семьи Романовых, остававшихся в России.

В один из дней заточения Наталье Сергеевне разрешили увидеться с дочерью от первого брака, и та предложила ей план побега. На следующий день женщина притворилась простуженной, ее перевели в тюремную больницу, откуда ее вывела дочь. По фальшивым документам Наталья перебралась в Великобританию, а затем - во Францию.

Жизнь в эмиграции стала тяжким испытанием. Попытки Натальи разузнать хоть что-то о судьбе супруга оказались безрезультатны, спасшиеся Романовы не хотели ее знать, ей приходилось рассчитывать только на собственные силы. Женщине удалось вывезти из России кое-какие драгоценности, поэтому первое время они с сыном жили на доходы от их продажи. Но деньги быстро заканчивались. Наталье пришлось экономить буквально на всем, чтобы иметь возможность хотя бы покупать продукты. Следующим ударом для нее стала смерть единственного сына в 1931 году. Георгий разбился на автомобиле. Так навсегда прервалась эта ветвь Романовых. Похороны Георгия «съели» остатки сбережений его матери, и она переселилась в убогую комнатушку в квартире более удачливой русской эмигрантки, где и провела остаток жизни.